1 聚氯乙烯樹脂行業(yè)發(fā)展趨勢

我國聚氯乙烯樹脂消費(fèi)主要集中在華南和華東兩個(gè)地區(qū)，廣東、浙江、福建、山東和江蘇等省份的消費(fèi)合計(jì)約占全國總消費(fèi)量的 70． 0%，其中，廣東和福建省市場需求量最大，但產(chǎn)能不足，進(jìn)口聚氯乙烯樹脂所占比例較高; 江蘇、山東和浙江省聚氯乙烯樹脂加工工業(yè)比較發(fā)達(dá)，三省的消費(fèi)量約占國內(nèi)總消費(fèi)量的 34． 0%; 華北地區(qū)產(chǎn)銷基本平衡。今后，隨著中西部地區(qū)開發(fā)力度的加強(qiáng)以及大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施的興建，中西部聚氯乙烯樹脂的消費(fèi)量將會逐漸增加。

　　2 需求預(yù)測

聚氯乙烯樹脂行業(yè)屬于基礎(chǔ)型和能源密集型產(chǎn)業(yè)，受需求和能源價(jià)格影響較大，同時(shí)又是基礎(chǔ)化工原料，因此與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)也非常緊密。從 2012 年的情況來看，由于國內(nèi)聚氯乙烯樹脂產(chǎn)能仍不斷減少，而下游需求增長相對緩慢，加之出口受阻，進(jìn)口增加，因此國內(nèi)聚氯乙烯樹脂企業(yè)整體開工率不高，產(chǎn)能閑置數(shù)量較大，市場價(jià)格也始終保持中低位徘徊，價(jià)格波動區(qū)間減小，另外，聚氯乙烯樹脂期貨的上市在一定程度上增加了聚氯乙烯樹脂市場價(jià)格波動的不確定性。展望今后幾年，我國聚氯乙烯樹脂行業(yè)仍將處于一個(gè)較為艱難的整合期，將有多種因素影響到我國未來聚氯乙烯樹脂的發(fā)展。

　　3 出口問題

　　① 成本壁壘

PVC 屬于基礎(chǔ)化工原料，產(chǎn)品差異性較小，在國內(nèi)完全競爭的市場格局下，成本高低是影響企業(yè)競爭能力的最主要因素。由于行業(yè)特性，原材料和能源在產(chǎn)品成本中占有較高比重。石油乙烯法的成本主要受石油價(jià)格影響；電石法的生產(chǎn)成本主要受電石成本影響，一般而言，電石成本占PVC 成本的70%左右，而電力成本又占到電石成本的60%左右，由于我國西部電力資源豐富，電價(jià)相對較低，與東部電石法生產(chǎn)企業(yè)相比，西部電石法生產(chǎn)企業(yè)在成本方面具有一定優(yōu)勢。而具備資源秉賦，配套電石生產(chǎn)的企業(yè)，將構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)的成本壁壘。

　?、?產(chǎn)業(yè)政策壁壘

為促進(jìn)氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，按照“優(yōu)化布局、有序發(fā)展、調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、安全生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步”的可持續(xù)發(fā)展原則，國家發(fā)改委制訂發(fā)布了《氯堿(燒堿、聚氯乙烯)行業(yè)準(zhǔn)入條件》，并自2007 年12月1 日起開始執(zhí)行：在產(chǎn)業(yè)布局方面要求新建氯堿生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地，東部地區(qū)除搬遷企業(yè)外原則上不再新建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目和與其相配套的燒堿項(xiàng)目；工藝方面要求新建、改擴(kuò)建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目必須同時(shí)配套建設(shè)電石渣制水泥等電石渣綜合利用裝置；準(zhǔn)入條件還從能耗指標(biāo)和環(huán)保方面對新建項(xiàng)目設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整大大提高氯堿行業(yè)的資金、技術(shù)、人才、資源門檻。

　?、?規(guī)模壁壘

生產(chǎn)PVC 所需投資規(guī)模較大，固定成本較高，規(guī)模效益比較明顯。規(guī)模大的企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中處于更有利的地位，有利于降低原材料成本。產(chǎn)銷量大的企業(yè)，市場占有率也相應(yīng)較高，具有更大的市場影響力，相對更容易獲得客戶。PVC 生產(chǎn)企業(yè)一旦產(chǎn)銷達(dá)到較大規(guī)模后，邊際成本將逐步降低，并增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　?、?資金壁壘

同時(shí)，隨著國家對安全、環(huán)保監(jiān)管的日益嚴(yán)格，氯堿生產(chǎn)裝置建設(shè)必須配套相應(yīng)的大型環(huán)保裝置(如電石路線必須配套電石渣制水泥裝置等)，資金投入較多，大部分的中小企業(yè)一般無力承擔(dān)。 因此，投資本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金實(shí)力，存在一定的資金壁壘。 印度國內(nèi)市場對PVC的需求逐年增加，從2009年的170余萬噸提高至2012年的220余萬噸；但前印度只有5家PVC生產(chǎn)企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)能力125萬噸/年。印度Finolex工業(yè)公司是印度最大的PVC管道生產(chǎn)商。由于供需并不平衡，存在較大缺口，因此印度平均年P(guān)VC進(jìn)口量達(dá)95萬噸。同時(shí)，印度乙烯基原料缺口也逐年增大，2011年為72.2萬噸，2012年為97.6萬噸，2013年將達(dá)112萬噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年4～9月份，印度PVC進(jìn)口主要來源于韓國、中國臺灣、德國、美國、墨西哥等國家和地區(qū)，其中來自韓國和中國臺灣兩地的PVC進(jìn)口量均超過20萬噸。 Rajesh Deshpande談到，印度PVC下游產(chǎn)品以PVC管材及配件為主，占該國PVC下游產(chǎn)品總量的43%。2012~2013財(cái)年前六個(gè)月下游需求增長20%，進(jìn)口量增長50%。按照該速度發(fā)展，到2013年3月，印度國內(nèi)市場需求將達(dá)220萬噸，PVC管材的發(fā)展速度也將達(dá)到兩位數(shù)。 由于PVC下游消費(fèi)市場逐年擴(kuò)大，印度PVC工業(yè)迎來較大的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)Rajesh Deshpande預(yù)測，印度PVC產(chǎn)品下游消費(fèi)市場的增長源于諸多方面。政府對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入逐年增加。統(tǒng)計(jì)表明，'十二五'期間，印度政府對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資將達(dá)8900億美元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展基金增加至35億美元；對農(nóng)村飲用水及環(huán)境衛(wèi)生投資預(yù)算達(dá)25億美元；將投資5300萬美元加強(qiáng)灌溉系統(tǒng)建設(shè)；在德里—孟買工業(yè)走廊，將投資900億美元建設(shè)大型基礎(chǔ)設(shè)施，其中日本政府贊助45億美元。盡管供需缺口大，但由于進(jìn)口產(chǎn)品具有較大競爭優(yōu)勢，印度PVC行業(yè)面臨一定的挑戰(zhàn)。Rajesh Deshpande坦言，印度PVC行業(yè)發(fā)展還存在一定的問題：比如用戶還未能看到塑料管材相對于傳統(tǒng)材質(zhì)管材的優(yōu)勢；環(huán)保人士和民間組織從環(huán)境危害角度闡述塑料管材的害處；相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)不注重自身產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)等。因此，印度PVC行業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就必須不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，同時(shí)注重PVC用品的回收和再利用。 中國盡管擁有全球最大聚氯乙烯生產(chǎn)能力，但由于乙烯價(jià)格下跌，2009年乙烯法聚氯乙烯進(jìn)口量創(chuàng)下新紀(jì)錄，另一方面，中國聚氯乙烯市場始終處于低開工率狀態(tài)。2009年上半年，中國進(jìn)口了約120萬噸聚氯乙烯，比2008年全年進(jìn)口量還多100萬噸。隨著乙烯價(jià)格暴漲，中國電石法聚氯乙烯生產(chǎn)競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)出來。2009年下半年，中國聚氯乙烯進(jìn)口量穩(wěn)步下降，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，11月份進(jìn)口量只有60646噸。